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Reporting Fundamentals (RPT101)

Kursbeschreibung Kurstermine
 

Zielgruppe

Der Kurs „Reporting Fundamentals“ richtet sich an alle Benutzer, einschließlich Vertriebs- und Servicemanager, Geschäftsanalysten und Administratoren, die anhand von Salesforce-Berichten ihre Daten analysieren möchten.

Voraussetzungen

Zu den Voraussetzungen gehört ein solides Wissen über die grundlegenden Konzepte und Funktionen von Salesforce und der Abschluss folgender Online-Kurse, die unter http://help.salesforce.com zur Verfügung stehen:

  • Getting Started: Navigating Salesforce (Erste Schritte: Navigieren in Salesforce)

Kursziele

In diesem Kurs lernen Sie Folgendes:

  • Arbeiten mit Standardberichten
  • Festlegen eines Prozesses für die Berichtserstellung
  • Erstellen von benutzerdefinierten Berichten unter Verwendung verschiedener Berichtsformate
  • Gruppieren und Zusammenfassen von Berichten
  • Verwenden von Feldfiltern und Filterlogik
  • Hinzufügen von Diagrammen und bedingter Hervorhebung
  • Erstellen von Dashboards

Kursinhalt

Registerkarte „Berichte“, Ordner und Formate
  • Auf der Registerkarte „Berichte“ nach passenden Berichten suchen
  • Berichts- und Dashboard-Ordner erstellen
  • Die verschiedenen Berichtsformate beschreiben
  • Standardberichte ausführen und anpassen
Verwendung des Berichtsgenerators
  • Die Wichtigkeit eines Prozesses für die Berichtserstellung erkennen
  • Erläutern, was ein Berichtstyp ist
  • Ermitteln, wann anstelle eines benutzerdefinierten Berichts mit einem Standardberichtstyp ein Standardbericht verwendet werden soll
  • Den Bericht drucken und exportieren
Zusammenfassen von Daten
  • Den Unterschied zwischen einer Zusammenfassung und einem Matrixbericht verstehen
  • Anhand von Bucket-Feldern Daten segmentieren
  • Mit benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Berechnungen für die Berichtsdaten durchführen
Vertiefung der Einblicke anhand der Daten
  • Bedingte Hervorhebungen zu einem Bericht hinzufügen
  • Zum Anzeigen von Zusammenfassungsdaten Diagramme erstellen
  • Einen auszuführenden Bericht planen und per E-Mail senden
Dashboards
  • Erklären, was ein Dashboard ist
  • Überblick über das Konzept des aktuellen Benutzers
  • Dashboards mit dem Dashboard-Generator erstellen
  • Informationen zu Drilldowns, Snapshots und Push-Alerts
Classroom Training
Modality: G

Dauer 1 Tag

Preis (exkl. MwSt.)
  • Deutschland: 510,- €
Termine und Buchen
 
Kurstermine

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