Detaillierter Kursinhalt
Umgang mit der App
- Datenmodell und Navigation
- Blitz-Erfahrung
- Hilfe & Schulung
Machen Sie Ihre Organisation fit für die Benutzer
- Einrichten des Firmenprofils
- Konfigurieren der Benutzeroberfläche
- Einrichten von Aktivitäten und Kalendern
- Konfigurieren von Sucheinstellungen
- Einrichten von Chatter-Gruppen
- Mobiler Zugriff mit Salesforce1
Einrichten und Verwalten von Benutzern
- Benutzerprofile verwalten
- Benutzer verwalten
- Einrichten von chatterfreien Benutzern und Einladungen
- Fehlerbehebung bei Login-Problemen
Sicherheit und Datenzugriff
- Logins einschränken
- Bestimmen des Objektzugriffs
- Datensatz-Zugriff einrichten
- Erstellen einer Rollenhierarchie
- Umgang mit Ausnahmen beim Plattenzugriff
- Sicherheit auf Feldebene verwalten
Objekt-Anpassungen
- Verwalten von Standardfeldern
- Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
- Auswahlfelder anlegen: Auswahllisten und Lookups
- Erstellen von Formelfeldern
- Arbeiten mit Seitenlayouts
- Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
- Aufrechterhaltung der Datenqualität
Daten verwalten
- Import-Assistenten
- Daten-Lader
- Data.com
- Mass Tr an s fer
- Sichern von Daten
- Massenlösch- und Recycling-Behälter
Berichte und Dashboards
- Ausführen und Modifizieren von Berichten
- Erstellen neuer Berichte mit dem Report Builder
- Arbeiten mit Berichtsfiltern
- Zusammenfassen mit Formeln und visuellen Zusammenfassungen
- Drucken, Exportieren und E-Mailen von Berichten
- Dashboards bauen
Automatisierung
- E-Mail-Vorlagen
- Workflow-Regeln
- Prozess-Builder
- Blei-Automatisierung
Verwaltung des Unterstützungsprozesses
- Verwaltung und Lösung von Fällen
- Anpassen eines Unterstützungsprozesses
- Unterstützung automatisieren
- Verstehen der Salesforce-Konsole für Service
- Zusammenarbeit in der Service-Cloud
- Analyse von Unterstützungsdaten