Mergers & Acquisitions (MEAQ)

Course Description Schedule
 

Who should attend

  • Besonders angesprochen sind Führungs- und Fachkräfte, die M&A-Entscheidungen ihres Unternehmens verbessern und deren Umsetzungserfolg absichern wollen oder Bereichsleiter, Geschäftsführer, Vorstände von Tochtergesellschaften oder Teilkonzernen sowie Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, die demnächst in M&A-Projekte involviert sein werden.
  • Weiterhin wendet sich das Seminar an Führungskräfte aus Fachabteilungen, die den M&A-Prozess begleiten, wie Strategische Planung, Beteiligungsmanagement, Controlling, Personal und Recht.
  • Das Seminar ist sowohl auf Mitarbeiter aus Konzernen, als auch auf Führungskräfte aus dem Mittelstand ausgerichtet, die ihr praxisrelevantes Wissen erweitern wollen sowie für begleitende Berater (Banker, Juristen, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater), die ihre Fachkompetenz auf den neusten Stand bringen wollen.

Course Objectives

Dieses Kompaktseminar Mergers & Acquisition leistet einen hervorragenden Beitrag zur fachübergreifenden Einarbeitung in den beratungsintensiven und zukunftsträchtigen Wachstumssektor M & A. Dauer 2 Tage.

Course Content

Konzept
Trotz der zunehmenden Relevanz der Unternehmensakquisitionen und -kooperationen in der Unternehmenslandschaft fehlt es bei dem so wichtigen Themengebiet Mergers & Acquisitions noch weitgehend an einer interdisziplinären Auseinandersetzung.

Auf der Basis relevanter Theorien und Strategieansätze für Unternehmenszusammenschlüsse präsentieren wir in diesem Seminar in einer fundierten, übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellung die wesentlichen Prozesse der Unternehmensakquisition und -kooperation aus strategischer, kapitalmarkttheoretischer, organisatorischer, bilanzbewertungsspezifischer, steuerlicher und rechtlicher Perspektive.

Nutzen
Im Intensivseminar "Mergers & Acquisitions" erarbeiten und trainieren Sie die folgenden Kompetenzen:

  • Prozess: Sie erhalten einen umfassenden Überblick des Mergers und Acquisitions-Prozesses
  • Querdenken: Sie sehen neue wissenschaftliche und praktische Perspektiven der Due Dilligence und der Unternehmenszusammenschlüsse
  • Praxis: Anhand von praktischen Integrationsbeispielen werden Sie auf Erfolgsfaktoren und Stolpersteine sensibilisiert
  • Unternehmensbewertung: lernen Sie den neuesten Stand der steuerlichen und finanziellen Bewertungspraxis kennen
  • Verhandeln: Sie üben M&A-Verhandlungen mit konkreten Beispielen und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss
  • Networking: Sie profitieren vom Erfahrungsaustausch und Diskussion mit Referenten und Teilnehmern.



Themenfokus
Dieses Seminar bietet einen schnellen und trotzdem fundierten Einblick in die Prozesse, das Umfeld, die Bewertung und die Erfolgs- und Risikofaktoren der Unternehmenstransaktionen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der strategischen Bedeutung, den Erfolgsfaktoren, dem Ablauf und neuen Wegen der Due Diligence, sowie der aktuellen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Bewertung von Unternehmensübernahmen.

Ausgangssituation

  • Umwelt- und Unternehmensveränderungen, Entwicklung des M&A-Marktes
  • Erfolgs- und Risikofaktoren der Akquisition
  • Best/Worst-Practice Beispielen von M&A s
  • Soft Facts einer Due Diligence, Schlüssel zum Erfolg von M&A s
  • Prozesse der Unternehmensakquisitionen und Due Diligence Prozess



Vorvertragliche Vereinbarungen

  • Vertraulichkeitsvereinbarungen und Vertragsstrafe
  • Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), Heads of Agreement (HoA)
  • Indicative-/ Binding Offer



Due Diligence

  • Zielsetzungen, Ausgestaltungsmöglichkeiten und Durchführung
  • Soft Facts der Due Diligence
  • Financial Due Diligence
  • Commercial Due Diligence
  • Human Resource Due Diligence
  • Legal Due Diligence



Unternehmenskaufvertrag (Deutsch und Angelsächsisch)

  • Verkaufsformen (Asset Deal/Share Deal) und steuerliche Betrachtungen
  • Besondere Erscheinungsformen (Kooperationen, Allianzen, Joint Ventures)
  • Garantien und Gewährleistungen mit Beispiel eines Garantiekataloges



Von der Vertragsverhandlung zur Übergabe

  • Inhalte und Bedeutung der Vertragsverhandlung
  • Bieterverfahren/Limited Tender und Taktiken
  • Signing und Closing



Unternehmensbewertungen

  • Kapitalwert- und Bilanzmethoden
  • Multiples
  • Sonstige Bewertungen im Rahmen der Due Diligence
Classroom Training

Duration 2 days

Price (excl. tax)
  • Germany: 2,200.- €
  • Switzerland: Fr. 2,700.-
Dates and Booking
 
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Germany
26/04/2017 - 27/04/2017 Berlin
25/10/2017 - 26/10/2017 Hamburg
Switzerland
10/07/2017 - 11/07/2017 Zurich